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【速视角】2017年1-7月挖掘机械行业市场情况分析

2017-09-12 阅读 1651
1 中国挖掘机械市场总体情况
根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据,2017年1-7月纳入分会统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品82725台(含出口),同比涨幅101.3%,远超去年全年销量(70320台)。其中国内市场(不含港澳台地区,下同)销量77814台,同比涨幅111.7%,出口销量4884台,同比涨幅14.0%。
2017年7月,共计销售各类挖掘机械产品7656台,同比涨幅108.9%,受季节性影响,销量环比上月下降14.3%。其中国内市场销量6993台,同比涨幅126.0%,出口市场销量659台,同比涨幅15.4%

分析近十年中国挖掘机械市场同期销量变化情况发现,2017年1-7月销量远超近两年同期水平,与2012年同期销量接近。受市场需求增长及2016年同期基数较低等因素影响,2017年1-7月中国挖掘机械市场销量同比涨幅达到历史新高。根据挖掘机械销售季节性特点,1-7月销量约占全年销量70%,2017年全年销量预计在11~12万台,涨幅在50%以上。在2014-2016年连续三年销量不足十万台后,2017年销量重新超过10万台大关几无悬念。 

通过分析近三年中国挖掘机械市场销售情况发现,中国挖掘机械市场自2016年下半年开始高速增长,2016年9-12月连续四个月涨幅超过70%,2017年1-7月行业增长势头更加强劲,涨幅超过100%。 

2017年1-7月多数企业销量增长显著,特别是行业龙头企业销量的快速增长拉动行业的整体增长,行业销量前十位企业中,七家销量涨幅超过100%。三一、徐工市场占有率继续快速提升,其中徐工市场占有率已逼近10%大关。与龙头企业的快速扩张相对比的是,部分行业中小规模企业销量增长缓慢,甚至不升反降,行业市场集中度不断提高。

2 中国挖掘机械市场分析
2.1 品牌格局
2017年1-7月国产、日系、欧美和韩系企业销量分别为42377、17229、14142和8977台,市场占有率分别为51.2%、20.8%、17.1%和10.9%,国产与国际品牌继续保持平分市场的局面,品牌格局总体基本稳定。
 
2.2 产品结构
2017年1-7月大挖、中挖和小挖的销量分别为11231、20489和51005台,市场占有率分别为13.6%、24.8%和61.7%。其中吨位小于6吨的迷你挖掘机械市场占有率已达19.5%。随着城镇化水平的持续提高及机器换人需求的增加,迷你挖掘机未来市场前景依然看好。

通过分析近一年中国挖掘机械市场产品结构变化发现,小挖市场占有率冲高后回落明显,中挖、大挖市场占有率均有所反弹。中挖、大挖受投资影响更加显著,此次由投资拉动的市场复苏也更多体现在中挖、大挖销量和市场占有率的提升方面。
 
2.3 市场集中度
2017年1-7月市场集中度CR4=52.8%,CR8=76.5%。与1-6月市场集中度基本持平(前值CR4=52.8%,CR8=76.7%),目前中国挖掘机械行业已经进入高市场集中度行业。从近一年中国挖掘机械市场集中度变化看,CR4与CR8的变化趋势出现一定背离,说明龙头企业的市场竞争力保持强势,TOP4之外企业市场竞争则愈发强烈。
 
3 挖掘机械出口市场分析
2017年1-7月共出口挖掘机械4884台,占总销量5.9%,销量同比涨幅14.0%,从产品结构看,小挖、中挖依旧是出口的主力机型。三一、卡特彼勒、柳工占据出口销量前三位。部分国产品牌出口产品平均吨位已超过20吨,说明国内产品的国际竞争力不断提高。
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